Automaatiosääntöjen avulla voit nopeuttaa kirjanpitoa. Kun sääntö on luotu, ohjelma tekee tapahtumasta kirjauksen automaattisesti ilman, että sinun tarvitsee käsitellä tapahtumaluonnoksia itse.
Säännön luonti
Siirry automaatiosääntöihin
Avaa Asetukset → Automaatio → Lisää sääntö.Nimeä sääntö
Anna säännölle kuvaava nimi, jotta löydät sen myöhemmin helposti.Määritä säännön kriteerit
Valitse, millaisiin tapahtumiin sääntö kohdistuu:Tili: valitse tili, johon sääntö kohdistetaan.
Esim. 1910 Pankkitili, koska pankkiyhteys on luotu tähän kirjanpidon tiliin.Kontakti: valitse kontakti, jota sääntö koskee.
(Valinnainen) Summaväli: aseta summan rajat, joiden sisällä sääntö aktivoituu.
(Valinnainen) Kuvaus tai viite: voit rajata säännön myös tapahtuman kuvauksen tai viitteen perusteella.
Kirjauksen luonti
Kun kriteerit on asetettu, määritä mitä kirjaus tehdään automaattisesti:
Debet: valitse debet-tili, ALV-käsittely ja prosentti.
Debet-summa: käytä s-muuttujaa, joka tarkoittaa tilille tullutta tai sieltä lähtenyttä summaa.
Summa-kenttään voi kirjoittaa myös kaavoja, esim.s*0,2.Kredit: valitse kredit-tili, ALV-käsittely ja prosentti.
Kredit-summa: käytä s-muuttujaa tai kaavaa samalla tavalla kuin debetissä.
Tallenna sääntö
Mitä tapahtuu jatkossa?
Kun pankkiyhteyden kautta tulee tapahtuma, joka täyttää säännön kriteerit, ohjelma luo kirjauksen automaattisesti sääntösi mukaisesti.
Muuta huomioitavaa
Joskus kontaktitieto saattaa vaihdella tapahtumakohtaisesti. Esimerkiksi Facebook-veloituksissa kontakti voi olla muotoa:
FACEBK *TEXG76RMJ2
FACEBK *ZYFY49MMJ2
Tällaisissa tilanteissa kontaktitieto voidaan taklata säännön luonnissa siten, että lisätään varsinaisen kontaktin vaihtoehtoisiin nimiin jokerimerkki (*).
FACEBK* -> Tämä kattaa kaikki nimet, jotka alkavat FACEBK
