Pankkiyhteyden lisääminen

Pankkiyhteyden lisääminen alkaa Asetuksista. Pankkiyhteydet-välilehdeltä pääset lisäämään pankkiyhteyden, jolloin saamme tuotua tilitapahtumat kätevästi ja turvallisesti suoraan tililtäsi.

Ensimmäisenä valitaan pankki, jonka tilitapahtumat yhdistetään palveluun. Tämän jälkeen annetaan hyväksyntä siitä, että tiedot voidaan välittää palveluun. Hyväksyntä on voimassa pankista riippuen 180 päivästä äärettömyyteen, jonka jälkeen se tulee tarpeen mukaan uusia. Tunnistaudut pankkiisi normaalisti ja valitse tili, jonka haluat yhdistää palveluun. Kun yhteyden muodostaminen onnistuu ohjaamme sinut takaisin palveluun.

Käyttöönotto viimeistellään valitsemalla kirjanpidon tili, jonne pankkitiltä tulevat tapahtumat kirjataan. Tämän jälkeen valitaan päivä, josta eteenpäin tilitiedot tuodaan. Jos haluat saada vain uudet tapahtumat kannattaa valita päivämääräksi tämä päivä. Jos taas haluat esimerkiksi tilikauden ajalta kaikki tapahtumat valitaan synkronointipäiväksi tilikauden ensimmäinen päivä.

Tilitapahtumia pystyy tuomaan maksimissaan 365 vuorokautta taaksepäin nykyhetkestä.