Kontaktit
Tapahtumien yhteyteen voi lisätä kontakteja, jolloin myynti- ja ostotapahtumat on mahdollista seurata asiakaskohtaisesti. Kontaktin määrittelyssä valitaan ensin tyyppi (yritys tai yksityishenkilö), annetaan nimi ja tarvittaessa lisätään aliaksia automatisoinnin helpottamiseksi. Kontaktien alle voi kirjata myös muistiinpanoja.
Tapahtumille on mahdollista lisätä kontakti. Kontaktien avulla pystyt seuraamaan asiakaskohtaisesti niin myynti kuin ostotapahtumia.
Kontaktia määriteltäessä valitaan ensin kontaktin tyyppi, joka voi olla joko yritys tai yksityishenkilö. Tämän jälkeen kontaktille annetaan nimi. Kontaktille voidaan myös lisätä tarpeen tullen aliaksia. Aliasten avulla nocfo pyrkii helpottamaan kirjausten automatisointia. Kontaktin alle on mahdollista kirjoittaa myös muistiinpanoja, mikäli sen näkee tarpeelliseksi.
Kontaktien ympärille tullaan jatkossa rakentamaan enemmän logiikkaa esimerkiksi laskutukseen, visualisointiin ja automaatioon liittyen, joten niiden käyttöönotto kannattaa alusta asti. Kontaktin saa lisättyä joko erikseen Kontaktit-välilehdeltä tai tapahtumaluonnin yhteydessä.
Did this answer your question?