Automaation hyödyntäminen alkaa pankkiyhteyden lisäämisellä. Pankkiyhteyden avulla tuomme tilitapahtumat suoraan ohjelmaan. Ohjelma pyrkii päättelemään teköalyn avulla millainen kirjaus tilitapahtuman perusteella tehdään. Mitä enemmän palvelua käyttää, sitä parempia ehdotuksia ohjelma antaa. Tapahtumaluonnosten sisällöstä on kerrottu tarkemmin täällä. Jos kirjausehdotus menee oikein voi luonnoksen hyväksyä sellaisenaan. Kirjausehdotusta pääsee myös muokkaamaan ennen hyväksyntää.
Mikäli ohjelma löytää tapahtumalle sopivan liitteen tiedostoista ehdotetaan sitä lisättäväksi tapahtumalle.