Kontaktit – lisääminen ja hallinta

Hyvä, näen lomakkeen kentät tarkasti. Päivitetään kontaktit-artikkeli vastaamaan sovelluksen todellisia kenttiä:

✅ Päivitetty versio

Otsikko: Kontaktit – lisääminen ja hallinta

Kontaktit-välilehdeltä hallitaan asiakkaat ja toimittajat. Kun tapahtumiin liitetään kontakti, pystyt seuraamaan myynti- ja ostotapahtumia asiakaskohtaisesti. Kontaktia tarvitaan myös laskun lähettämiseen.

Uuden kontaktin lisääminen

Kontaktin voi lisätä joko Kontaktit-välilehdeltä etukäteen tai suoraan tapahtumaa luodessa. Täytä seuraavat tiedot:

Tyyppi (pakollinen) on joko yritys tai yksityishenkilö. Valinta vaikuttaa siihen mitä tietoja kontaktille voi lisätä.

Nimi (pakollinen) on kontaktin nimi niin kuin se näkyy järjestelmässä ja laskuilla.

Y-tunnus jos kyse on yrityksestä. Y-tunnuksen avulla ohjelma täyttää osoite- ja verkkolaskutiedot automaattisesti, mikäli ne ovat saatavilla.

Asiakastunnus on itse määritelty tunniste kontaktille. Sitä käytetään erityisesti CSV-tuonnissa kun kontakteja tuodaan tai laskutetaan massana.

Puhelinnumero on vapaaehtoinen yhteystieto.

Muistiinpanot ovat vapaamuotoinen kenttä omia merkintöjä varten. Ne eivät näy laskuilla.

Laskutuksen aktivointi

Jos haluat lähettää kontaktille laskuja, kytke päälle "Aktivoi laskutus". Tämän jälkeen täytä laskutustiedot:

• Sähköposti — laskut lähtevät tähän osoitteeseen

• Katuosoite, postinumero, kaupunki ja maa — näkyvät laskulla laskutettavan osoitteena

• Laskutuskieli — suomi tai englanti

Jos kontakti on yritys, täytä lisäksi:

• Verkkolaskuosoite ja operaattoritunnus — tarvitaan kun lasku lähetetään verkkolaskuna. Vastaanottajan verkkolaskuosoitteen löytää esimerkiksi TIEKE:n verkkolaskuosoitteistosta.

• ALV-numero — tarvitaan EU:n sisäisessä kaupassa. ALV-numero on muotoa FI12345678 (Suomi) tai vastaava maakohtainen tunnus

Kontakti ilmestyy vastaanottajalistalle laskua luodessa vasta kun laskutus on aktivoitu.

Aliakset

Kontaktille voi lisätä aliaksia eli vaihtoehtoisia nimiä. Niiden avulla NoCFO:n tekoäly osaa yhdistää pankkitapahtuman oikeaan kontaktiin automaattisesti — hyödyllistä esimerkiksi jos maksajan nimi tiliotteella poikkeaa hieman virallisesta nimestä.

Kontaktien tuominen CSV:llä

Jos sinulla on paljon kontakteja, ne voi tuoda kerralla CSV-tiedostosta sen sijaan että lisäät ne yksitellen. → Katso ohje: Kontaktien tuominen CSV:llä.