Datan tuominen CSV-tiedostosta

Ohjelmaan on mahdollista tuoda kontakteja sekä laskuja CSV-tiedostolla. Toistaiseksi palvelu ei ole automaattisesti asiakkailla käytössä, mutta sen saa aktivoitua pyytämällä joko chatin kautta tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen info@nocfo.io

Kontaktien tuominen ohjelmaan CSV:llä

1. Lataa CSV-pohja kontakteille. Olemme tehneet valmiin CSV-pohjan, jota käyttämällä kontaktitiedot saa tuotua helposti. Pohjan saa ladattua täältä

Kontaktipohjan kentät:

• Customer ID - Yksilövä asiakastunnus

• Contact Type - Arvoiksi joko BUSINESS (yritys) tai PERSON (yksityishenkilö)

• Name - Kontaktin nimi

• Business ID - Y-tunnus, jos kyseessä on yritys

• Invoicing Email - Kontaktin sähköposti

• Einvoice Address - Verkkolaskuosoite, jos sellaisen haluaa laittaa

• Einvoice Operator - Verkkolaskuoperaattori, jos verkkolaskuosoite laitetaan

• Tax Code - ALV-numero, jos tarpeellinen

• Street - Katuosoite

• City - Kaupunki

• Postal Code - Postinumero

• Country - arvoksi joko FI (Suomi) tai EN (Englanti)

• Invoicing Language - arvoksi joko FI (Suomi) tai EN (Englanti)

• Notes - Muistiinpanot, jos sellaisia haluaa tuoda ohjelmaan

2. Kun pohjaan on täytetty tarvittavat kentät, varmista että pohja tallennetaan CSV-muotoisena.

3. Klikkaa Kontaktit-välilehdellä Uusi kontakti-kohdan oikeasta reunasta ja valitse Tuo csv-tiedostosta.

   

4. Tarkasta, että otsikot on mäpätty ohjelman toimesta oikein.

   

5. Voit tarkastaa rivikohtaisesti, että näyttääkö tuotavat tiedot oikeilta.

   

6. Tämän jälkeen voit aloittaa kontaktien tuonnin. Tuonnin onnistuessa kontaktien tulisi ilmestyä kontaktilistaan.

Laskujen tuominen ohjelmaan CSV:llä

1. Lataa CSV-pohja laskuille. Olemme tehneet valmiin CSV-pohjan, jota käyttämällä laskutiedot saa tuotua helposti. Pohjan saa ladattua täältä

Laskupohjan kentät:

• Group ID - Ryhmittelytunniste, jos haluaa samalle laskulle useampia eri rivejä.

• Customer ID - Kontaktin asiakastunnus, jolle lasku luodaan

• Delivery Method - arvoiksi joko EINVOICE (verkkolasku) tai EMAIL (sähköposti)

• Invoicing Date - Laskun päivämäärä

• Payment Condition Days - Maksuehto päivinä

• Penalty Interest - Viivästyskorko prosentteina

• Reference - Viitenumero (suositellaan, että jätetään tyhjäksi. Ohjelma luo viitteen automaattisesti)

• Currency - arvoksi EUR

• Description - Laskulle tuleva kuvaus niin halutessa

• Product Code - Tuotekoodi (tämän voi jättää tyhjäksi)

• Product Name - Laskulla näkyvä tuotteen nimi

• Product Unit - Yksikkö (esim. Kpl, kg…)

• Product Unit Price - Veroton yksikköhinta

• Product Quantity - Lukumäärä paljonko laskutetaan (esim. 5)

• Product VAT Code - ALV-käsittely. (1=Kotimaan verollinen myynti)

• Product VAT Rate - ALV-prosentti (yleensä 25,5)

• Row Description - Rivikohtainen kuvaus niin halutessa

• Automatic Acceptance - Hyväksytäänkö lasku automaattisesti tuonnin yhteydessä (TRUE, FALSE)

• Automatic Sending - Lähetetäänkö lasku automaattisesti tuonnin yhteydessä (TRUE, FALSE)

2. Kun pohjaan on täytetty tarvittavat kentät, varmista että pohja tallennetaan CSV-muotoisena

3. Klikkaa Laskut-välilehdellä Uusi lasku-kohdan oikeasta reunasta ja valitse Tuo csv-tiedostosta

4. Tarkasta, että otsikot on mäpätty ohjelman toimesta oikein. Ryhmittelytunnisteen voi lisätä tuontipohjaan niin halutessaan. Ryhmittelytunnisteen avulla voit luoda useampia laskurivejä yhdelle laskulle.

5. Voit tarkastaa rivikohtaisesti, että näyttääkö tuotavat tiedot oikeilta.

6. Ohjelma luo myyntilaskun valmiiksi.