Holvi- ja NoCFO-yhteyden lisääminen

Holvi-yhteyden lisääminen poikkeaa tavallisen pankkiyhteyden lisäämisestä. Holvi-yhteys lisätään Asetuksista erillisen Holvi-integraation kautta, ja yhteys vahvistetaan Holvin mobiilisovelluksessa.

Ennen aloittamista

Jos sinulla on jo pankkiyhteys Holville Pankki-integraatiot-osiossa, poista se ensin ennen Holvi-integraation lisäämistä.

Yhteyden lisääminen

1. Siirry kohtaan Asetukset → Pankkiyhteydet ja integraatiot → Yhdistä NoCFO- tai Holvi-tili ja klikkaa ”Yhdistä NoCFO- tai Holvi-tili ”

2. Sinut ohjataan Holvin sivuille – syötä sähköpostiosoite ja salasana, jolla käytät Holvia

3. Vahvista yhteyden lisääminen Holvin mobiilisovelluksessa

4. Salli pääsy tilitapahtumiin ja niihin linkitettyihin liitteisiin

Yhteyden viimeistely

Hyväksymisen jälkeen yhdistä Holvi-tilit niitä vastaaviin kirjanpidon tileihin ja valitse päivä josta lähtien tapahtumat haetaan. Jos yrityksellä on useampi käyttäjä, valitse ketkä voivat maksaa laskuja suoraan palvelusta.

Klikkaa ”Aktivoi integraatio” – tämän jälkeen NoCFO hakee tilitapahtumat ja liitteet automaattisesti Holvilta.