Tiedostot – hallinta, esikatselu ja kansiot
Kirjoittanut Teemu Mankinen
Viimeksi päivitetty 3 kuukautta sitten
Tiedostot-välilehdeltä hallitaan kaikki yrityksen dokumentit: kuitit, ostolaskut, pöytäkirjat ja muut tositteet. Tiedostoja voi lisätä usealla eri tavalla ja organisoida kansioihin.
Tiedostojen lisääminen
Manuaalisesti Tiedostot-välilehdeltä
Tiedostoja voi lisätä klikkaamalla "Lisää tiedosto" tai raahaamalla tiedostot suoraan selainikkunaan (drag and drop).
Tapahtuman yhteydessä
Tiedoston voi liittää suoraan tapahtumaa luodessa tai muokatessa. Tällöin tiedosto yhdistyy automaattisesti kyseiseen tapahtumaan kirjanpidossa.
Sähköpostilla
Jokaisella kansiolla on oma sähköpostiosoite, jonka kautta tiedostoja voi lähettää suoraan NoCFO:hon.
Mobiilisovelluksella
NoCFO:n mobiilisovelluksella voit kuvata kuitin puhelimella ja lähettää sen suoraan kirjanpitoon.
Tiedoston avaaminen ja esikatselu
Klikkaamalla tiedostoa se avautuu esikatselunäkymässä, jossa näet dokumentin sisällön suoraan ilman erillistä lataamista. Näkymässä on kolme välilehteä:
Tiedot näyttää tiedoston nimen ja perustiedot. Tiedoston nimen voi muokata tässä näkymässä.
Tapahtumat näyttää mihin kirjanpidon tapahtumiin tiedosto on liitetty. Tätä kautta näet helposti onko tosite jo yhdistetty kirjaukseen.
Poista liite poistaa tiedoston pysyvästi. Poistettua tiedostoa ei voi palauttaa.
Näkymän alaosasta löytyy Lataa-painike tiedoston lataamiseen omalle koneelle sekä Tallenna-painike muutosten tallentamiseen.
Kansiot
Tiedostoja voi järjestellä kansioihin. Kansion sisälle voi luoda alakansioita tarvittaessa. Hyvä kansiorakenne helpottaa tiedostojen löytämistä ja pitää kirjanpidon tositteet järjestyksessä.